El contraste en la industria del petróleo es notable. Mientras los indicadores de producción del yacimiento no convencional de Vaca Muerta siguen rompiendo récords, la situación de los proveedores de hidrocarburos es diametralmente opuesta. A pesar de las alentadoras proyecciones y de que el Gobierno continúa aprobando proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), los niveles de producción de estos proveedores disminuyen mensualmente, acompañados por un aumento en la capacidad ociosa de las plantas en todo el país.
En junio, las petroleras, según sus declaraciones juradas en la Secretaría de Energía de la Nación, superaron todas las marcas anteriores en Neuquén, extrayendo un total de 644.821 barriles por día, lo que implica un crecimiento del 1,3% respecto al récord de mayo. La producción de gas natural también alcanzó cifras históricas, alcanzando los 118,08 millones de metros cúbicos diarios.
Estos datos son el reflejo de un creciente auge en las exportaciones del sector energético. En el primer semestre, las ventas de combustibles y energía al exterior llegaron a U$S 7.619 millones, comparados con U$S 1.669 millones en importaciones, resultando en un superávit histórico de U$S 5.950 millones.
Las perspectivas indican que la actividad en Vaca Muerta seguirá en ascenso. El aumento en el precio del petróleo, que alcanzó los U$S 100 debido a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, también contribuye al incremento de divisas. Además, en febrero, el Gobierno extendió los beneficios del RIGI a las inversiones petroleras, una medida que inicialmente no se había previsto. Recientemente, Vista Energy solicitó la inclusión de un proyecto de U$S 5.800 millones para el desarrollo de Bandurria del Norte y, además, se oficializó la aprobación de Pampa Energía en Rincón de Aranda por U$S 4.500 millones.
Sin embargo, en medio de este auge, las cifras de la cámara de industrias metalúrgicas muestran una realidad inquietante: las fábricas que producen insumos necesarios para la extracción de petróleo están enfrentando una severa crisis. Según el análisis sectorial de las cadenas de valor, el sector “oil and gas” experimentó una caída del 6,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando una disminución interanual del 5,3% en el primer semestre.
De acuerdo con los estudios realizados en abril y mayo, el 55% de las empresas opera por debajo del 75% de su capacidad instalada, mientras que el 17% de ellas reportó despidos y el 38% se vio obligado a frenar nuevas contrataciones debido a la desaceleración de la actividad. Entre las principales inquietudes, se destaca el aumento de importaciones que limita la competitividad, sumado a la presión del tipo de cambio y de impuestos que dificultan la adquisición de bienes provenientes de países como China o India.
La disonancia entre el crecimiento de Vaca Muerta y la crisis de las empresas proveedoras se debe en gran parte a una mayor competencia importada en diversos insumos, desde válvulas hasta tuberías. “Hace un año, las grandes petroleras estaban presentes en ferias en China, y algunos proveedores se convirtieron en distribuidores. Hoy, los datos reflejan la consecuencia de esto”, manifestó un lobbista relacionado con proyectos de crudo y minería.
Un economista, señala que el problema radica en el diseño del paquete de estímulo a la inversión. “El régimen otorga beneficios tributarios, cambiarios y regulatorios significativos, pero exige poco en términos de proveedores locales y transferencia tecnológica”, explicó.
Sugiere la necesidad de un “Súper RIGI para proveedores”, subrayando que, en la actualidad, estos proveedores no están experimentando un crecimiento. En este sentido, sostiene que fortalecer el ecosistema de proveedores es fundamental para convertir a Vaca Muerta en un centro productivo y exportador alrededor de las grandes inversiones.
Finalmente, la consultora concluye que el desafío no radica en las petroleras que aprovechan el RIGI, sino en cómo se establecieron los incentivos para las cadenas ya existentes, que enfrentan desventajas significativas no solo debido a la posibilidad de importar con escasas exigencias de compra local, sino también por un contexto global que agrega un reto adicional. Países como China e India están promoviendo la producción y exportación de materiales con subsidios y tasas de interés que dificultan la competencia a empresas medianas con larga trayectoria en Argentina.
En junio, las petroleras, según sus declaraciones juradas en la Secretaría de Energía de la Nación, superaron todas las marcas anteriores en Neuquén, extrayendo un total de 644.821 barriles por día, lo que implica un crecimiento del 1,3% respecto al récord de mayo. La producción de gas natural también alcanzó cifras históricas, alcanzando los 118,08 millones de metros cúbicos diarios.
Estos datos son el reflejo de un creciente auge en las exportaciones del sector energético. En el primer semestre, las ventas de combustibles y energía al exterior llegaron a U$S 7.619 millones, comparados con U$S 1.669 millones en importaciones, resultando en un superávit histórico de U$S 5.950 millones.
Las perspectivas indican que la actividad en Vaca Muerta seguirá en ascenso. El aumento en el precio del petróleo, que alcanzó los U$S 100 debido a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, también contribuye al incremento de divisas. Además, en febrero, el Gobierno extendió los beneficios del RIGI a las inversiones petroleras, una medida que inicialmente no se había previsto. Recientemente, Vista Energy solicitó la inclusión de un proyecto de U$S 5.800 millones para el desarrollo de Bandurria del Norte y, además, se oficializó la aprobación de Pampa Energía en Rincón de Aranda por U$S 4.500 millones.
Sin embargo, en medio de este auge, las cifras de la cámara de industrias metalúrgicas muestran una realidad inquietante: las fábricas que producen insumos necesarios para la extracción de petróleo están enfrentando una severa crisis. Según el análisis sectorial de las cadenas de valor, el sector “oil and gas” experimentó una caída del 6,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando una disminución interanual del 5,3% en el primer semestre.
De acuerdo con los estudios realizados en abril y mayo, el 55% de las empresas opera por debajo del 75% de su capacidad instalada, mientras que el 17% de ellas reportó despidos y el 38% se vio obligado a frenar nuevas contrataciones debido a la desaceleración de la actividad. Entre las principales inquietudes, se destaca el aumento de importaciones que limita la competitividad, sumado a la presión del tipo de cambio y de impuestos que dificultan la adquisición de bienes provenientes de países como China o India.
La disonancia entre el crecimiento de Vaca Muerta y la crisis de las empresas proveedoras se debe en gran parte a una mayor competencia importada en diversos insumos, desde válvulas hasta tuberías. “Hace un año, las grandes petroleras estaban presentes en ferias en China, y algunos proveedores se convirtieron en distribuidores. Hoy, los datos reflejan la consecuencia de esto”, manifestó un lobbista relacionado con proyectos de crudo y minería.
Un economista, señala que el problema radica en el diseño del paquete de estímulo a la inversión. “El régimen otorga beneficios tributarios, cambiarios y regulatorios significativos, pero exige poco en términos de proveedores locales y transferencia tecnológica”, explicó.
Sugiere la necesidad de un “Súper RIGI para proveedores”, subrayando que, en la actualidad, estos proveedores no están experimentando un crecimiento. En este sentido, sostiene que fortalecer el ecosistema de proveedores es fundamental para convertir a Vaca Muerta en un centro productivo y exportador alrededor de las grandes inversiones.
Finalmente, la consultora concluye que el desafío no radica en las petroleras que aprovechan el RIGI, sino en cómo se establecieron los incentivos para las cadenas ya existentes, que enfrentan desventajas significativas no solo debido a la posibilidad de importar con escasas exigencias de compra local, sino también por un contexto global que agrega un reto adicional. Países como China e India están promoviendo la producción y exportación de materiales con subsidios y tasas de interés que dificultan la competencia a empresas medianas con larga trayectoria en Argentina.
